越秀地产成功发行20亿元自贸区离岸人民币债券，票面利率仅为4%

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2023年1月9日，越秀地产通过境外SPV公司Joy Delight International Limited，在澳门金交所成功发行20亿元自贸区离岸人民币债券，期限3年，票面利率仅为4%，创大湾区自贸区债发行最大规模最低利率。除此以外，本次发行是上海自贸区历史上第一笔香港上市公司发行、第一笔境外担保结构发行、2022年以来第一笔地产上市公司发行及广州市第一笔发行。此次发行吸引了资本市场的高度关注，受到了机构投资者的踊跃参与，发行利率较初始价格指引大幅收窄20个基点，彰显越秀地产良好的资本市场形象及融资能力。

2022年以来美联储多次加息，美元利率持续走高，美元债融资成本高企，越秀地产综合考虑境外融资环境，经对比多个融资方案，选择发行自贸区债对到期美元债进行再融资，以进一步降低公司融资成本。越秀地产2022年销售表现优异，财务经营稳健，资本市场形象良好，获得了投资者的高度认可，最终以顺利完成20亿元自贸区人民币债券发行。

本期发行联席全球协调人为中信里昂、招银国际、越秀证券、创兴银行和兴业银行，联席簿记管理人为浦发银行、华夏银行、招商永隆银行、交通银行、农银国际及浙商银行，登记托管清算机构为中央国债登记结算有限责任公司，本次债券募集资金将全部用于偿还2023年1月到期美元债。

此次自贸区债的成功发行，将进一步改善越秀地产债务结构、优化融资成本，为公司业务发展提供有力的资金保障。未来，越秀地产将继续努力降低融资成本、保持“三道红线”“绿档”达标以及穆迪、惠誉的投资级评级。通过稳健经营走高质量可持续发展之路，为股东持续创造价值。