首批“央地合作模式”融资试点落地！碧桂园成功发行10亿公司债

首批“央地合作模式”融资试点落地！碧桂园成功发行10亿公司债

12月9日晚间，碧桂园地产在深交所成功簿记发行2022年第二期公司债券。

该期债券发行规模合计10亿元，分为两个品种。其中品种一“22碧地02”规模为8亿元，由中国证券金融股份有限公司、承销商中信建投证券股份有限公司联合创设全额信用保护凭证，发行票面利率4.88%；品种二“22碧地03”规模为2亿元，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，发行票面利率4.0%。

该期债券是深交所落地的首批“央地合作模式”民营房企融资支持试点项目。业内人士分析，央地合作增信模式体现了监管机构对优质民营房企基本面和持续经营能力的高度认可，释放出了房地产行业融资回暖、支持民营房企合理融资需求的积极信号，将对民营房企融资“破冰”起到示范作用。

此前公告显示，碧桂园地产已于2021年2月10日获中国证监会许可注册向专业机构投资者分期公开发行总面值不超过人民币139亿元的公司债。今年5月，碧桂园地产就成功发行了5亿元带有信用保护工具的公司债。相较之下，本期债券的发行采用信用保护凭证方式，信用保护比例由20%提升至100%，同时增加了地方担保公司为债券提供全额担保的增信新模式。

自今年10月以来，行业政策利好不断，金融16条举措落地加速助力房地产恢复平稳发展，信贷、债券、股权“三箭”齐发支持房企融资。作为示范性民营房企，碧桂园融资获得了监管层、金融机构的大力支持。今年9月，公司成功发行中期票据人民币15亿元。此外，公司一期20亿元供应链金融ABS已获深交所受理。11月24日以来，碧桂园还获工行、农行、中行、邮储等十家银行支持，综合授信总计超3000亿元。

在目前行业背景下，碧桂园保持稳健经营。今年前三个季度集团连同其合营公司和联营公司累计合同交付45万套房屋，交付量之大为业内领先。第三方统计的前11个月全口径销售金额稳居行业前列，为4412.9亿元。